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先拍下深圳前海醫療用地,又獲批互聯網醫院,這家Top5保險企業布局醫療到底有多“野”?

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12月11日,泰康人壽斥資4.56億元拍下深圳前海T102-0314醫療用地,擬籌建可容納1000張床位的泰康前海國際醫院;12月18日,泰康健投宣布獲得了在廣州的互聯網醫院牌照,這是泰康保險集團首張互聯網醫院牌照,將為泰康線下醫療服務完善線上診療閉環。


泰康目前在全國15個核心城市布局康養社區,旗下有5家三級綜合醫院在運營或籌建,4家康復醫院,控股投資了百匯中國、和美醫療、拜博醫療、邁瑞醫療、藥明康德等醫藥企業機構,已經匯聚了一股不可忽視的“保字頭”醫療力量。


本文來源:診鎖界

作者:太白




2019年12月16日,泰康保險旗下的泰康健投平臺宣布獲得了泰康集團首張互聯網醫院牌照,這意味著泰康保險“從搖籃到天堂”的大健康布局中又多了一張強力手牌。


區別于從線問診到線下醫療實體的“互聯網+醫療”,泰康走的確是“醫療+互聯網”路徑,即依托互聯網醫院為旗下醫院和保險客戶提供線上問診、私人醫生等服務。數據醫療的深入應用可以反哺泰康的保險模型和產品創新,造精準價值醫療,形成醫療與保險的生態協同。



1

泰康的醫養康寧與HMO



泰康保險集團是國內保費收入TOP5的壽險公司(前4是中國人壽、太保人壽、平安人壽、新華保險,均已上市A股或H股),也是盈利規模TOP1的非上市壽險公司。2018年泰康保險營業額為1649.15億元,其中保費收入占了近8成,投資收益占18.96%,同比2017年略微下降。


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泰康保險2015~2018年部分財務數據 診鎖界制圖


泰康保險成立于1996年,創始人陳東升是武漢大學經濟學博士,是92年投身商海創業的“九二派”明星企業家,在參訪了日、美、加等十余家大型壽險企業,陳東升發心要建立世界500強的金融公司。2016年8月泰康人壽保險集團改組,經保監會批準,成為泰康保險集團,泰康人壽作為單獨成立公司將保險相關業務從泰康集團轉移。


泰康的模式被總結為保險+“醫養康寧”四個字——“醫療+養老+康復+社區。診鎖界觀察,泰康旗下的非保險子公司有340家之多,其中235家為拜博口腔相關,其余105家為醫療健康管理、醫養社區、投資、公墓等關聯業務。


?養老+康復——泰康之家


泰康早在10年前開始布局線下醫養健康產業,旗下子公司『泰康養老』成立于2007年,率先獲得保險機構投資養老社區的試點資格。2012年,國內由險企投資管理的第一家康養社區——『泰康之家』“燕園”在北京奠基,開啟了泰康在健康領域的實體機構布局,燕園開業一年后入住率達90%,受北京市場歡迎。


泰康之家多結合區域的歷史特色地名,如蘇州“吳園”、“北京“燕園”等,目前全國開業5家,還有10家社區在規劃籌備中。社區配備有社區醫療中心和符合美國健瑞仕GRS康復模式的二級??瓶祻歪t院,像北京燕園康復醫院、上海申園康復醫院,在粵園打造的醫療中心——泰康粵園醫院均已開業。


陳東升介紹,建養老機構盈利周期大概在8年,“從開工到建設需要花費3年時間,2年時間客戶入駐,大概五年后開始進入盈虧平衡期,然后會持續進入盈利期。長期來看養老機構一定是賺錢的,只不過周期相對較長。

2

偏愛三甲綜合醫院,

注重醫教研一體的醫學中心




陽光保險董事長張維功在一次采訪中談到,公立醫院作為國有資產難以被社會資本觸及,“只有擁有自己的醫院,才能實現對客戶比較精準的定價?!?/span>這可能是保險企業自建、合資、并購醫院的思路。

泰康如果想打造HMO模式,做中國的凱撒,那就得從建優質醫院開始。


?泰康首家公立三甲——泰康仙林鼓樓醫院


2015年9月,泰康集團持股80%和南京鼓樓醫院合作,出資建立南京泰康仙林鼓樓醫院,該醫院此后相繼和南京大學、武漢大學、美國西奈山合作成為臨床醫學院或附屬醫院。

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泰康仙林鼓樓醫院實景圖 圖源官網


作為泰康布局的首家大型三甲醫院,仙林鼓樓醫院也顯示了相應的豪氣,400畝占地面積,50億元資金投入,重點打造糖尿病、婦幼健康、運動醫學、健康管理四大醫學中心。除了基本的醫療急診,還開設有國際醫療區、康復區、醫學培訓中心,顯示了泰康利用商保帶動國內醫療支付方式變革、注重康復養老產業結合、與國內外頂尖醫療機構院校合作培養泰康系醫療人才的“心機”。


即便是光環耀眼、設備超一流的仙林鼓樓醫院,在運營初期也面臨挑戰,如科室不全、醫生不夠,定位不清,如何扭虧為盈等。


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泰康保險集團董事長陳東升 圖源官網

面對外界為何不選擇??仆度?,偏要建大型三甲醫院的質疑,陳東升認為,或許花費3~4億投一個??漆t院很快就盈利,泰康更希望布一個能走出中國HMO模式的大局。“短期看能賺錢的項目可能不是像南京仙林鼓樓醫院這樣的大型醫院,但它能提供的是一天就診1.4萬人的綜合醫療服務。”通過人壽+保險結合,形成像美國凱撒的模式,讓幾千萬的健康險客戶住進險企自己的醫院。


 ?首家全資民營三甲——泰康同濟武漢醫院


泰康全資投入的第2家三甲標準醫院“泰康同濟(武漢)醫院”目前在開業的緊張籌建中,預計年底或2020年開業,占地135畝,總建筑面積達27.6萬平方米,規劃中有1600張床位,由泰康保險全資投資近40億。


有了仙林鼓樓醫院的經驗,在第二家醫院籌建上“兵馬未動,糧草先行”。2016年泰康集團就投入了近150名高校的碩士研究生作為核心人才進入醫院培訓,據華中科技大學附屬同濟醫院院長描述,這項名為“泰康醫師計劃”的項目,挑選重點醫科大學的碩士研究生,在三年前招入泰康集團,然后輸送往同濟醫院,規培過的開展??婆嘤?,無規培證的進行三年規培,通過人才梯隊建設和合作,在泰康武漢(同濟)醫院開業時,泰康已未其準備了近200名醫護參與醫院運營。


作為華中地區極有實力的同濟醫院可以為泰康的醫院背書,那么買單方是誰?泰康認為國際醫院的服務客群,應包括泰康保險客戶、中產階層、醫院輻射的周邊人群、武漢外籍人士、使領館外交人員等,運營前期仍以商業保險支付為主。


當泰康旗下還有兩家醫院(西南醫學中心、寧波國際醫院)在規劃籌建中時,近日泰康又一大舉動讓人矚目。


 ?大灣區中心——泰康前海國際醫院


12月11日,泰康保險集團通過掛牌方式出價4.56億競得深圳市前海醫療衛生用地,計劃投入45億在前海打造一家國際三級綜合醫院——泰康前海國際醫院。地塊面積3.76萬平方米,建筑面積可達15.13萬平方米,全部建成計劃可提供超1000張床位,泰康這次的醫院布局在粵港澳大灣區橋頭堡深圳。


深圳用地緊張,城市面積僅為北京土地面積的八分之一,堪稱寸土寸金。深圳作為吸引全國人才的洼地和發展社會主義的先進示范區,其包括國際醫院在內的醫療資源整體落后于一線城市平均水平:2018年底,深圳只有139家醫院,4萬多張醫院床位,是同處華南區的一線城市廣州的一半,然而其常住人口和流動人口與廣州所差無幾。


而深圳前海更是大灣區港深建設合作的引擎,在《粵港澳大灣區發展規劃》中被14次提及,被稱為“特區中的特區”。泰康醫療板塊的布局國際化始自對百匯中國醫療集團的10億投資,如今前海國際醫院被集團作為大灣區高端醫養的旗艦項目。在泰康的規劃中,引進美國TOP10的頂級國際醫療資源,為深圳當地、粵港澳大灣區乃至全國的患者服務,提供全人、全過程、全鏈條的醫療和健康管理服務,提升深圳本地醫療水平和聚集高端醫療人才。

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前海國際醫院選址衛星圖  圖源:漁村樓市



3

保險企業都如何布局醫療?



2014年5月,國務院頒布《深化醫藥衛生體制改革2014年重點工作任務》,明確支持社會資本創辦非營利性醫療機構。


2014年8月,《國務院關于加快發展現代保險服務業的若干意見》發布,政府鼓勵居民購買商業健康保險作為基本養老的補充。


2016年8月,《中國保險業發展“十三五”規劃綱要》中提出,支持保險公司利用股權或協議合作方式設立醫療機構,


2018年10月,《“健康中國2030”規劃綱要》中鼓勵商業保險公司與醫療體檢、護理等機構合作。


國內險企進入醫療行業有三種模式,第一是保險企業與醫療機構或者健康管理機構簽訂戰略合作,投入程度較輕;第二、保險公司自建、參股醫療機構、特許經營,是重資產投入;三、布局移動醫療、醫療大數據等,投入也相對較輕。


最早探索“險企+醫院”模式的是陽光保險。2014年6月陽光保險斥資30億投資山東陽光融合醫院,這是一家JCI國際認證和三甲標準的綜合醫療機構,打響了保險企業開設民營醫院的第一槍。該家醫院與公立醫院濰坊市人民醫院合建,陽光保險持股51%。


醫院2016年5月開業,但在第二年就出現醫院方股權轉讓的情況,知情人士回憶到,早年陽光保險有走了很多彎路,因為曾高薪聘請臺灣知名院長坐鎮,對內地政策不熟悉導致醫院各項工作難以推進。


中國人壽:2016年11月成立500億國壽大健康基金,旗下項目包括聯影醫療、固生堂、安諾優達三家醫療企業;

2015年與淄博市中心醫院合建新院區;

2018年7月與三甲醫院河南南石醫院開通商保直付;

斥資17.5億港元戰略投資香港上市公司康健國際醫療,控股24.59%。


平安保險:戰略投資包括2008年投資慈銘體檢、美年大健康;投資管理深圳龍崗中醫院,全權負責醫院經營管理,投入500億建立平安萬家診所,平安健康檢驗中心和名醫中心;從互聯網醫療入手,研發平安好醫生、云診所等參與診療、制藥、健康管理保險等環節對接。


新華保險:2010年持有體檢機構美兆健康30%股權;

2012年開始在西安、武漢、青島濟南等全國多地建立了新華健康管理中心;2017年11月,新華保險自由資金投資北京新華卓越康復醫院;

2019年8月與美年大健康展開戰略合作。


前海人壽:

專注“醫療+保險+養老”,2016年初成立醫療健康管理中心;

于2017年投資西安華康醫院;

9億元投入的深圳幸福之家養老院,已于2018年8月開業;

2019年10月斥資60億元建立的前海人壽廣州總醫院開業。


據陽光保險董事長張維功解釋,醫院5-8年不盈利很正常,民營醫院的股東需要有強勁的財務能力和長期投入的決心,才能支撐一家醫院,在這點上,以保險、地產等為代表的產業資本,不是VC/PE可以匹配的。


?保險公司進入醫療行業有哪些優勢?


?監管層支持,監管機構鼓勵保險資金投資醫療產業,發展多元的醫療健康保健服務。

?保險公司與醫院合作可以直接掌握控費話語權,降低經營成本,經營醫療的數據和案例對保險產品的反哺作用,提高保險產品和醫療的服務質量。

?保險企業資金流充足,短期可不追求盈利。

?國家醫改推進,公立醫院改制,對社會資本投入公立醫院限制有所放松,醫??刭M,給多層次需求的商業保險創造進入好機會。


劣勢:

?保險企業管理經驗缺乏,國內險企的醫院管理能力有待考驗,完全照搬國外HMO模式并不靠譜。

?與醫院合作程度較淺,產業閉環的打造困難:醫院(診療輸出)、藥企(制藥廠)、醫科大學(人才輸出)醫療研究所(技術輸出)。

?醫院長期被醫保支配,保險企業在醫院商保的運營經驗不足,好的醫療標的稀缺,優質公立項目難以收購。


4

千億投入:

從搖籃到天堂,從治病到健康



泰康保險在醫療健康領域布局包括了最早的康養社區,并配置有二級康復醫院,單個項目投入均價在30億元,預計15個康養社區投入超過400億,5家三級醫院和幾大健康醫養產業基金的投入,已經超過千億。陳東升在一次采訪中表示,未來10年要在每個核心城市布局一家三甲醫院,成為中國最大的醫院集團。


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泰康近年在醫養領域的投資情況  診鎖界制圖



從基因檢測到陵園公墓,從搖籃到天堂。泰康曾20億入股華大基因,僅2016年一年就投資了百匯中國、和美醫療、邁瑞醫療、藥明康德等,還在北京、廣州、武漢、惠州等地建設公墓陵園。保險企業的經營生態,已經從疾病死亡的被動賠付,發展到健康管理、醫療、護理全過程的主動參與。


國內險企大多都在“保險+醫療”模式,無論是走“保險+醫院”、“保險+健投+養老”、“HMO模式”還是“保險+移動醫療”,險企守護居民健和財富,應告別圈地思維,做普適親民的三甲醫院和多樣化需求的??七B鎖,切實改善居民的醫療服務質量,這應該是中長期內,保險企業和其他產業資本在醫療布局的應有之道。


//來源:診鎖界   作者:太白

//編輯:太白(id:lzxx12580)

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